Gestione Contatti Aziendali

Crea, organizza e gestisci facilmente tutti i contatti aziendali!

ANAGRAFICA COMPLETA

Info5 C.R.M. mette a disposizione uno strumento completo per la gestione delle anagrafiche e relativi contatti.

Il sistema consente di gestire lead, potenziali, clienti, fornitori, agenti con informazioni complete e facilmente filtrabili.

Grazie all'interfaccia web e alle applicazioni mobile avrai i tuoi contatti sempre con te su pc, tablet, smarphone, ipad.

CAMPI ANAGRAFICI PERSONALIZZABILI

Oltre a 16 Campi personalizzabili di tipo testo, data e numero sono presenti 3 tabelle configurabili a piacimento (tipo Excel) per un elenco praticamente infinito di campi aggiuntivi.

Esempi d'uso:

  • Importazione fatturato cliente da Gestionale 1 Zucchetti
  • Importazione informazioni dai Gestionali Zucchetti o altri programmi (schede contabili, documenti emessi ecc..)
  • Inserimento degli articoli forniti al cliente
  • Inserimento di moduli o servizi forniti al cliente
  • Creazione di campi specifici relativi alla propria attività
FILTRI ANAGRAFICI

I filtri angrafici di info5 sono semplici ma potenti, è possible filtrare e combinare ogni campo dell' anagrafica incluse le tabelle personalizzate.

Oltre che con i campi dell'anagrafica è possibile combinare i filtri con eventi accaduti con quel determinato cliente come visite, telefonate, offerte o altro.

Esempi d'uso:

  • Clienti potenziali in una certa zona per un determinato prodotto
  • Clienti che hanno un'offerta in sospeso da X tempo
  • Clienti che potrebbero richiedere un servizio collegato a un prodotto che hanno acquistato
  • Clienti che avevano chiesto un prodotto al momento non disponibile
  • Clienti che appartengono a un certo fatturato
  • Clienti non visitati da X tempo

Il risultato del filtro può essere esportato su file di testo, .csv, Excel, Google Maps, Outlook e MailUp oppure aggiunto ad una campagna di telemarketing, stampato o inserito in una mailing list.

GRUPPI ANAGRAFICI

Grazie ai gruppi anagrafici potrai organizzare al meglio le tua anagrafiche.

IMPORTAZIONE ANAGRAFICHE

INFO5 C.R.M. Consente:

  • Importazione anagrafiche clienti e fornitori dal Gestionale 1 Zucchetti
  • Importazione anagrafiche clienti e fornitori da Ad Hoc Revolution Zucchetti
  • Importazione anagrafiche da file ti testo o Microsoft Excel
  • Importazione Anagrafiche da Microsoft Outlook
ESPORTAZIONE CONTATTI

Info5 C.R.M. non tiene in ostaggio le tue informazioni ma ti consente di interfacciarle con diversi metodi di esportazione:

  • Esportazione anagrafiche verso file di testo o Microsoft Excel
  • Esportazione anagrafiche negli appunti di Windows
  • Esportazione anagrafiche verso Microsoft Outlook
  • Esportazione anagrafiche su Google Maps
  • Stampa anagrafiche
  • Le esportazioni delle anagrafiche possono essere pianificate a intervalli regolari.

CRUSCOTTI

Dall'anagrafica di info5 è possibile accedere ai cruscotti di riepilogo delle attività svolte e grazie al collegamento con la Business Intelligence è possibile accedere ad analisi dei dati complete.

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